Pedro Alves interpreta Oscar Pina, realizador de filmes para adultos, que, num acaso, se vê em mãos com a realização de um filme artístico. Acontece que dirigir um filme da 7ª arte é um sonho que sempre teve. Eduardo Madeira é Zé Cavalo, estrela maior de filmes pornográficos, que terá de ajudar o seu amigo nesta aventura. Interpreta, também, Mário Carneiro, um pretensioso actor de cinema, num duplo papel antagónico. Um filme de Hugo Diogo.