Peter von Kant é um realizador bem sucedido. Vive com o seu assistente, Karl, a quem gosta de humilhar. Sidonie foi a sua musa durante anos e apresenta-lhe Amir, um jovem modesto, por quem se apaixona, oferecendo-se para partilhar o seu apartamento com ele e a subir na carreira na indústria do cinema. Mas assim que Amir se torna famoso, termina a relação com Peter, deixando-o sozinho com os seus demónios. Uma adapatação de François Ozon de «As Lágrimas Amargas de Petra von Kant», de Rainer Werner Fassbinder.