O álbum «Midnight Presents» é o fruto da longa parceria da vocalista escocesa Tracy Vandal (Tiguana Bibles) e do multi-instrumentista João Rui (John Mercy, a Jigsaw). É um álbum feito de memórias e raízes, através de canções que influenciaram músicos que transformaram o panorama musical alternativo. Tracy Vandal escolheu intencionalmente temas que são originalmente interpretados por homens (Tom Waits, Johnny Cash, Nick Cave entre tantos outros), de forma a encontrar uma outra perspectiva, mas nunca sem deixar que o tema se desenquadre do espectro das canções mais negras do Folk Americano.